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外資巨頭圍獵彩妝市場(chǎng)及格局新變化分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2011-5-20
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外資戰(zhàn)略眼光從護(hù)膚轉(zhuǎn)向彩妝
在國(guó)外,彩妝市場(chǎng)一般占整個(gè)化妝品市場(chǎng)的30%,而在我國(guó)只占不足10%,因此,大多外資化妝品企業(yè)都根據(jù)中國(guó)這一“國(guó)情”而更多地關(guān)注護(hù)膚品市場(chǎng)。然而,這一情況現(xiàn)在正在悄悄地發(fā)生改變。
中國(guó)彩妝市場(chǎng)已成為繼護(hù)膚品市場(chǎng)之后又一個(gè)外資化妝品巨頭們抵擋不住的“誘惑”,而首先道破此語(yǔ)的正是歐萊雅集團(tuán)。
日前,歐萊雅中國(guó)CEO貝瀚青在興奮地公布2010年中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)的同時(shí)透露,為繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),彩妝和男士化妝品將是今年的戰(zhàn)略重點(diǎn),并考慮將更多高端化妝品帶入三四級(jí)城市。為何彩妝將成為2011年的戰(zhàn)略重點(diǎn)?雖然在目前的中國(guó)化妝品市場(chǎng)上,護(hù)膚品的銷售占比達(dá)60%~70%,彩妝僅占30%左右,但貝瀚青表示:“相對(duì)于護(hù)膚市場(chǎng)而言,中國(guó)的彩妝市場(chǎng)相對(duì)未發(fā)達(dá),這說(shuō)明了還有很大的市場(chǎng)空間和強(qiáng)大的增長(zhǎng)潛力。”他還舉了一個(gè)例子,美寶蓮BB cream自推出后,就以每3秒一支的速度在銷售。至于如何用旗下的美寶蓮、巴黎歐萊雅、卡尼爾等品牌部署彩妝市場(chǎng),他則未作透露,只稱會(huì)根據(jù)市場(chǎng)和消費(fèi)者分析的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)決定各品牌的戰(zhàn)略。
事實(shí)上,希望在彩妝“蛋糕”上分得一勺的并不只有歐萊雅。據(jù)悉,雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)旗下專業(yè)彩妝品牌BOBBI BROWN芭比波朗、M。A。C魅可在2010年也加速在華南市場(chǎng)的布點(diǎn),將其彩妝的版圖擴(kuò)張到了中國(guó)南部城市。據(jù)有關(guān)人士透露,BOBBI BROWN銷售額也在短短1年中翻了近3倍,M。A。C在一線商場(chǎng)取得了相當(dāng)不錯(cuò)的銷售排名。資生堂集團(tuán)也通過(guò)資生堂心機(jī)彩妝,加大了對(duì)中國(guó)彩妝市場(chǎng)的部署。而曾在中國(guó)市場(chǎng)有不錯(cuò)表現(xiàn)的彩妝品牌紅地球,在今年品牌所有權(quán)重新回歸其澳洲品牌創(chuàng)始人后,也將重新定位品牌形象,業(yè)界也一直關(guān)注其再次發(fā)力。
行業(yè)專家肖勇指出,國(guó)際化妝品巨頭們正在將戰(zhàn)略目光從中國(guó)護(hù)膚市場(chǎng)擴(kuò)展到彩妝市場(chǎng),新一輪高檔化妝品品牌的競(jìng)爭(zhēng)熱潮已經(jīng)開(kāi)始。
本土彩妝品牌借美博會(huì)出擊
在外資化妝品巨頭加快步伐的同時(shí),國(guó)內(nèi)廠家也不甘落后,除了紛紛進(jìn)軍彩妝市場(chǎng)外,一些品牌已在自己的彩妝渠道取得了一定的成績(jī)。
據(jù)了解,在3月9日開(kāi)幕的第34屆廣州國(guó)際美博會(huì)上,彩妝成為了關(guān)注重點(diǎn)。在本屆日化館里,深藍(lán)、寶齊萊、捷芳、琦莉、歐淼、韓惠嬌人作為國(guó)內(nèi)彩妝領(lǐng)軍企業(yè)齊齊亮相,寄望美博會(huì)平臺(tái)對(duì)彩妝市場(chǎng)發(fā)出新一輪沖擊。中國(guó)工商聯(lián)美容美發(fā)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)馬婭表示,2010年是日化行業(yè)高歌猛進(jìn)的一年,單單彩妝市場(chǎng)的年銷售額已達(dá)800億元,年均遞增為18%,“展望2011年,增長(zhǎng)的勢(shì)頭非但不減,更大的市場(chǎng)容量將是行業(yè)發(fā)展的契機(jī)。行業(yè)的迅猛發(fā)展造就了本屆日化館中彩妝領(lǐng)域空前的繁榮!睒I(yè)內(nèi)人士葉女士也告訴記者,近1/3的廠商都推出了彩妝產(chǎn)品,有些以往專做護(hù)膚產(chǎn)品的品牌今年也加入到彩妝市場(chǎng);而在去年,僅有1/10的廠商在做彩妝。化妝品營(yíng)銷顧問(wèn)肖勇分析,中國(guó)的彩妝市場(chǎng)尚未完全開(kāi)發(fā),目前,外資品牌主要占據(jù)和開(kāi)發(fā)的是高端產(chǎn)品,而對(duì)中低檔大眾消費(fèi)市場(chǎng)涉足較少,這在無(wú)形中給國(guó)內(nèi)廠家發(fā)展大眾品牌帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。
日化資深專家馮建軍指出,經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展,本土彩妝品牌已逐漸成長(zhǎng)起來(lái),比如2010年,被業(yè)界譽(yù)為專業(yè)彩妝品牌和眼妝專家的瑪麗黛佳,已在全國(guó)構(gòu)建了逾4000家終端網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷體系,2010年其銷售回款將一舉突破1億元大關(guān),成功坐上本土彩妝品牌前五強(qiáng)的寶座。此外,卡姿蘭、毛戈平等彩妝品牌也在迅速成長(zhǎng)。
“口紅效應(yīng)”下彩妝潛力凸顯
彩妝市場(chǎng)的高速發(fā)展,起初與“口紅效應(yīng)”密不可分。2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā),美國(guó)的口紅、面膜等廉價(jià)彩妝銷量卻直線上升,歐萊雅公司、德國(guó)拜爾斯道夫公司以及資生堂公司均逆勢(shì)增長(zhǎng),原來(lái),口紅這類“廉價(jià)的非必要之物”,可對(duì)消費(fèi)者起到一種“安慰放松”的作用。
令人驚喜的是,在“口紅效應(yīng)”之后的一系列數(shù)據(jù)更讓彩妝成為焦點(diǎn)。一組非公開(kāi)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2010年,中國(guó)彩妝零售額已達(dá)140億元,2011年將逾150億元。在百貨店渠道中,彩妝品牌銷售占比達(dá)30%~35%;屈臣氏系統(tǒng)的彩妝銷售從最初的5%左右上升至25%以上;地縣級(jí)精品日化店的彩妝占比也達(dá)20%。彩妝位列護(hù)膚品之后,成為化妝品中第二大品類,并實(shí)現(xiàn)了連續(xù)多年超過(guò)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)調(diào)查,國(guó)內(nèi)彩妝市場(chǎng)正在以每年逾50%的增速飛速前進(jìn);在國(guó)外,彩妝市場(chǎng)一般占整個(gè)化妝品市場(chǎng)的30%,而我國(guó)只占不足10%;若以30%計(jì),我國(guó)彩妝市場(chǎng)應(yīng)有300億元的容量。
馮建軍告訴記者,2007年~2011年中國(guó)彩妝市場(chǎng)發(fā)展很快,2009年做彩妝規(guī)模過(guò)億的企業(yè)只有兩家,而到2010年就有5家,可以預(yù)見(jiàn),2011年彩妝市場(chǎng)將在飽和的護(hù)膚品市場(chǎng)外開(kāi)辟出一片新天地。
業(yè)內(nèi)人士還指出,在護(hù)膚品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨同質(zhì)化之下,具備差異化和創(chuàng)新特質(zhì)的彩妝成為終端新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。本土一線百貨商場(chǎng)的專業(yè)彩妝品牌平均數(shù)量已達(dá)5個(gè),屈臣氏連鎖系統(tǒng)彩妝品牌也超過(guò)5個(gè),地縣級(jí)專營(yíng)店終端更加活躍,部分連鎖系統(tǒng)彩妝銷售甚至已超過(guò)40%。
彩妝市場(chǎng)格局將現(xiàn)新變化
對(duì)于目前彩妝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,肖勇指出,外資企業(yè)在彩妝領(lǐng)域處于較強(qiáng)勢(shì)地位,高檔領(lǐng)域被MAC、BOBBI BROWN、資生堂、安娜蘇等外資大牌牢牢抓著;大眾領(lǐng)域又以美寶蓮等外資品牌為龍頭;本土品牌卡姿蘭、毛戈平等在各自的領(lǐng)域有較大突破,但從銷售上來(lái)說(shuō)仍與外資有一定差距。
日化資深專家吳志剛指出,歐萊雅旗下美寶蓮在中國(guó)市場(chǎng)多年來(lái)持續(xù)快速的發(fā)展,使之成為中國(guó)彩妝市場(chǎng)第一品牌!霸2008年,其年銷售額就已超過(guò)10億元,市場(chǎng)份額高達(dá)23%,連續(xù)6年穩(wěn)居彩妝市場(chǎng)的頭把交椅。而在渠道方面,美寶蓮采用全方位渠道深銷策略,銷售網(wǎng)點(diǎn)涉及百貨商店、大賣場(chǎng)、超市和化妝品專賣店等渠道,在2009年初美寶蓮就已在中國(guó)660個(gè)城市擁有12870個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)!痹诓簧賹<已壑,如果歐萊雅集團(tuán)2011年重點(diǎn)發(fā)展彩妝市場(chǎng),美寶蓮在中國(guó)彩妝市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位將繼續(xù)保持下去。
而近年逐漸將重心放在美容品的寶潔,是歐萊雅在彩妝市場(chǎng)不可繞過(guò)的對(duì)手。但業(yè)內(nèi)專家分析,寶潔在彩妝領(lǐng)域失去了先機(jī)優(yōu)勢(shì)!跋啾绕饸W萊雅1997年就在中國(guó)市場(chǎng)引進(jìn)美寶蓮,寶潔2005年才引進(jìn)封面女郎和蜜絲佛陀,整整晚了8年。在這8年中,美寶蓮成功地教育了中國(guó)消費(fèi)者,并取得了十分良好的市場(chǎng)業(yè)績(jī)!辈贿^(guò),專家們也指出,隨著中國(guó)彩妝市場(chǎng)的升溫,寶潔在這一領(lǐng)域仍大有可為,其與歐萊雅的競(jìng)爭(zhēng)將在彩妝領(lǐng)域再見(jiàn)分曉。
肖勇還指出,不可忽視本土品牌近年在彩妝市場(chǎng)的突起,“深藍(lán)、寶齊萊、卡姿蘭等利用渠道優(yōu)勢(shì)已在化妝品專營(yíng)店、三四線市場(chǎng)分銷商打下很好的基礎(chǔ),毛戈平等品牌又在專業(yè)領(lǐng)域有不錯(cuò)的成績(jī),目前也有風(fēng)投資金的注入。這些本土品牌肯定會(huì)對(duì)整個(gè)彩妝市場(chǎng)的格局產(chǎn)生一定影響,市場(chǎng)格局或許在2011年底就會(huì)有一定的變化。”
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